北宋仁宗年间，开封城内逍遥散贩猖獗，恰逢晋阳黄河大水，冲出了地下制毒工厂，展昭受命勘察，与自大理国前来暗访的少主颜卿相识，二人一见如故，暗生情愫。然国家却正值多事之秋，宋国境内，黄河决堤、登州瘟疫、赤地千里人相食……一步步勾勒出襄阳王谋反的雏形；宋国境外，李元昊脱宋自立，宋夏战争爆发，好水川一战，宋军全军覆没。赶赴延州查案的展昭也因好水川之战活不见人、死不见尸。传国玉玺与诸葛亮遗作《兵法二十四篇》于大理国现世，宋辽夏为争夺玉玺狼烟四起。西夏皇帝李元昊野心勃勃，击败了辽国铁骑，再次进兵大宋的同时欲吞并大理，“战死”关外的展昭得知内情，回转开封时，却成了大理国的驸马，四国混战之际，统治者纷纷弃车保帅，诸葛亮古迹被毁，颜卿被迫与展昭解除婚约，远赴西夏和亲。为彻查襄阳王爷赵爵，展昭白玉堂同赴襄阳，不料王府之内机关重重，白玉堂失陷铜网阵、身死冲霄楼，展昭带着罪证一路北上，最终还是倒在了开封府门口……