(一)放过九十九个机会
沪深八百个a股,(现在已有1000多只股了－编者)天天有涨跌,有涨跌就有差价机会,俺的做法是,每一百个机会,放过去九十九个不参与,只抓住最有把握的一个,捞它一把就出来,始终坚持"泡沫市场,现金是王"的投资战略。如果说每周至少有八百个机会,俺最多只抓住它八个,一年中也有四万个赚钱机会,其中99%都被俺放过去了,只抓住1%也就是四百次稳赢不输的机会,积少成多,积小成大,年度结算也很可观。在股市,不能有赚钱的急迫感,一定要笃笃悠悠,心理上,可赚可不赚,但要有决不亏损一丝一毫、决不做套一时一刻的凛然正气。可能赚一点点、也可能亏一点点的可做可不做的股票生意,坚决不做。宁可放过去这样那样的机会,让别人去抢,让别人去踩地雷,也决不以侥幸心理搞什么试探性建仓。要么不建仓,要建仓就是瓮中捉鳖。每一个铜板,都是孙悟空的有痛感、有灵气的毫毛,决不轻易糟踢,铜板啊、毫毛啊,撒出去得俘虏一大堆战利品回来,才干。
这股市,很多人天天冒着酷暑去盯盘的,过分看好它的,反而输钱。能赢善赚者,在任何点位都让他赢足赚够,而习惯性亏损者,在任何点位不亏仿佛指甲没剪、澡没洗般的难受,亏了又觉得何苦耗资耗力买罪受。在中国,未被市场锤炼够的初生牛犊投资者,最大的心障,是钱币烧包,不把钱全变成股票,好象什么善事没做似的。买股票,急吼吼,好象过了这村,就没这店似的,追高逮一个,股票到手变瘟鸟,自己也在股笼里了。然后天天唱多,天天盼解套。
有些投资者跨进大户室,跟券商佣为金回扣讨价还价,为透支比例斤斤计较,越是胆大,越是满仓透支,在这个市场的存活能力,越弱。而越是胆小,越是不在二级市场打没把握之仗,越是不常盯盘,越是该忙点别的好耍的就忙别的好耍的去了,只是记住98年6月25日周四、26日周五、29日周一、7月2日周四的这几个只赢不亏的新股申购机会坚决抓住,就已经够忙了,资金再多都不会觉得多,没被任何股票套牢的资金,真是天高任鸟飞啊。
最佳心态,加上最佳资金配置,在股市中会有某种吸引力,哪怕放过九十九次机会,只抓住一次机会,也是九十九个股民的亏损,填补他一人的盈利额度。如果我们在泡沫型股市中赚的钱,并非来自上市公司的分红,而是来自追高者的起哄,那么,我们必须清楚地认识到,只有极端冷静、真正多看少动的猎豹,逮那些蹦蹦跳跳的兔子,一逮一个准。而且总是心不贪,每次总是放过一大群,逮其中最好逮的那一个。当兔子们对草地天天"盯盘"时,吃饱了的豹子,倒有可能在做阶段性午睡。
(二)庄家忌讳宝塔线
从98年10月28日在dfdy公司演讲"宝塔线的大赢小亏功能"之后,直至11月5日周四收盘,上证指数的宝塔线居然一直"红色偏多"而不曾翻绿。宝塔线每天的"多空敏感位"都不同(上海某咨询机构的021－16883536声讯专线每天开盘前都报道),有时盘中振荡击穿多空敏感位之上,很负责地维护市场人气。要注意,指数的宝塔线,个股的宝塔线,红红绿绿,各做各的,分别计算。最让股民高兴的是,无论指数还是个股,它们各自当天的多空敏感位,都可以自己在开盘前就准确预算好(答案唯一),计算规则如下:如果昨天宝塔线是红的,以"昨顶端"为"今开端",以"昨底端"为"今敏感";如果昨天宝塔线是绿的,以"昨底端"为"今开端",以"昨顶端"为"今敏感";如果昨天宝塔线是变色的,则以"昨敏感"为"今敏感",以强化宝塔线的"隔日纠错功能"。
有的强庄股,当庄家和股评界有意见分歧时,股民什么时候该听庄家的,什么时候该听股评界的,宝塔线结合5天均线,给出的多空立场,摇钱效果相当好,叫您轮流听,该听庄家时,庄家对,该听股评界时,股评界对。其规则如下:宝塔线红色且5天均线上行,看多做多(可追多,不惜帮庄家抬轿);宝塔线红色但5天均线走平或下行,看多不做多(有筹码的继续与狼共舞,没筹码的观望不进);宝塔线绿色且5天均线下行,看空做空(对准接盘杀跌,不计盈亏);宝塔线绿色但5天均线走平或上行),看空不做空(没筹码的观望不进,有筹码的即使套牢也暂不割肉）。这样操盘,心态极佳。
有人担心,如果我用几十年的时间,陆续向各地听众逐渐普及宝塔线技术之后,弄得全国股民和全国庄家都完全熟悉宝塔线,那时谁赚谁的钱？我反问一句:围棋界的棋圣聂卫平出书介绍自己的赢棋绝招之后,不见得全国棋手都成为聂卫平,但会提高全民族的操盘水平。当然会有人看了老聂的书后,棋艺更加高出老聂一筹,但毕竟凤毛麟角。何况,庄家即使看懂了宝塔线的出货信号,也无法如意出货,因为宝塔线一旦发出出货信号,要求当天立即执行完毕,不可延误战机。但庄家集群的手里几百亿元的筹码,当天成交量才几十亿元,杀到跌停也出不了,有时甚至没有十天半月的,根本出不完。所以庄家最恨宝塔线。不得不去防守大家十分在意的多空敏感位。股民炒股,让庄家站岗站哨。这种新格局新风气,多美啊。有庄家护盘,股民玩股心绪更佳,良性循环,多好啊。
庄家要是觉得自己肩膀上的担子更重了,庄家想办法去呀,去呼吁更利多的措施呀。比方说前面几个星期是每逢周四就出新股招股书,而11月5日周四,就没出新股招股书,6日周五也没出,那简直是给庄家接氧气。让一级市场的资金在6日周五、9日周一等连续几天暂无投向,搔新股专业户的痒痒,您还新股申购专款专用吗？二级市场涨停或暴涨的个股那么多,大家搓股三缺一呢,进来玩一圈如何？索罗斯的教训在于他的基金规模太大,无法根据宝塔线及时转换多空方向。另外,被西方证券金融界奉为头号技术经典的美国约翰墨菲的巨著《期货市场、股票市场、外汇市场技术分析》,使劲介绍趋势线啦、k线形态啦、波浪理论啦、时间周期啦、江恩角度线啦,等等,都是让庄家有足够回旋余地的东西,都可以弄骗线弄得老百姓团团转的玩艺而猫教老虎留一手不教而在书中完全不提的宝塔线,那是庄家的蛇三寸,点到为止吧。
(三)不为骗线所惑的技术对质
讲这个课题,有两种讲法。一种是头疼治头,脚痛医脚的繁琐办法,重点落在"骗线总共有哪些？"列出庄家造市的种种骗线,挂一漏万,事倍功半。还有一种是根治的的办法,重点落在"技术对质"。认清哪些技术指标的对质,属于对质无效,哪些属于对质有效。比方说,您要了解自己的体重波动曲线,用磅秤,用杆秤,用弹簧吊秤,说"三种技术指标"已经"互相印证"了体重的"增长趋势",那是瞎掰。同理,乖离率啦,强弱指标啦,macd啦,拿来互相印证,也是瞎掰。这些指标,属于互相不可对质,因为它们在技术盲区上不能互相弥补。哪些是可以互相对质的？医生给病人体检,验尿啦,验血啦,测血压啦,脑电波啦,ct扫描啦,可以互相对质,因为这些技术方法,互相弥补了各自的诊断盲区。在股市技术指标中,macd的技术盲区是无法对付箱型振荡市,kdj的技术盲区是无法对付逼多或逼空的单边市,宝塔线的技术盲区在于谦虚得根本不言顶也不言底,均线的技术盲区在于均线的支撑或反压的到底有效还是无效的无法预告,换手率的技术盲区在于不知这是庄家进场大换手还是庄家出局大换手。然而这些技术指标的盲区不重叠,可成为比较有效的对质系列工具。某咨询机构的021－16883536声讯专线,每天开盘前都如实报告大盘和个股的这种技术对质工作的诊断性意见,此不赘述。
如果股民不听声讯。自己做这种工作,基本功的掌握,可从精读两部美国人的技术巨著入手。约翰墨菲《期货市场、股票市场、外汇市场技术分析》,史蒂夫尼森《日本蜡烛图技术》,这两部书,都是又大又厚又重,都由bwjq某机构操盘手丁圣元先生译成中文。从中发现,美国人研究源自日本的k线技术,比日本人下的功夫还深。但是,美国人的思路,仍有缺陷。如果读这两部书,读得五体投地,那会成为美国人的手下败将。如果您读这两部书,发现美国人在列举骗线时,他们可能无法把握骗中骗,他们没有化繁为简,他们东一榔头西一棒子。好！您已经洞察美国人的技术漏洞。精读这两部书,最大的好处是能够顿悟那些量子基金啦、美国长期资本管理公司啦,为什么也会被市场击败。因为它们的技术对质体系,缺少关键的一环。过去我以为他们是猫教老虎留了一手,现在明白,那一手他们没留,那一手在香港人的手里。台湾人在qjly动态里有意无意地不放在静态里虽放但一度有意无意弄错设置规则的宝塔线,就是那技术对质中不可缺少的关键一环。经某高手的指正,最新版本qjly静态里,那规则基本上对了,但还是跟不上某些高手的改进型规则。
(四)不怕错,就怕拖
全国大多数股民都能看到的qily动态,没有宝塔线。也许是因为这种技术指标最大的缺点,是不预言投资品种的未来走势,它一般不能作为股评家的谋生饭碗。它只告诉操盘手,此时此刻该买还是该卖,而且这种告诉,只是当天有效,次日还得根据宝塔线做一天士兵扛一天枪,继续听它的最新指示,维持或加码原有头寸,还是立即反戈一击。操盘手和宝塔线的关系,更象驾驶员和汽车的关系,汽车本身不能预言前方的路况,但驾驶员还是喜欢汽车,因为把着汽车的方向盘,知道此时此刻该直行还是左转、右转,够了。至于qjly静态,虽然有宝塔线,但那宝塔线,和我们几个股市操盘手去年聚集在北京达成共识的宝塔线最佳画法规则,并不一致。所以目前操盘手用的宝塔线,要么用的是自制软件,要么干脆手工作业。如果要用最简单的话,把完全不懂宝塔线的人领进门,可以这样说:今天收盘低于昨天收盘与前天收盘之较低者,宝塔线翻绿;今天收盘高于昨天收盘与前天收盘之较高者,宝塔线翻红;今天收盘介于昨天收盘与前天收盘之间,宝塔线维持昨天的颜色。庄家用宝塔线做骗线,表面上看,轻而易举。比如98年10月23日开盘前,某咨询机构的声讯专线021－16883536指出当天资金宽裕(2205亿元新股申购资金解冻后当天无投向),上证指数只要收在1217点上方,宝塔线就能翻红,结果这天上证指数上冲下突之后,不多不少正好收在1217点使宝塔线勉强翻红。次日,该声讯专线指出:尽管上证指数的宝塔线翻红,但上证指数的5天均线持续第3天下行且压在收盘指数的上方,所以这种翻红,并非买进信号,同时指出,尽管上证指数微涨0.1%而使宝塔线翻红,但沪市a股均价却是跌了0.2%而使沪市a股均价的宝塔线持续第5天绿色偏空,说明上证指数的宝塔线翻红是靠股市内部拆东墙补西墙硬凑出来的。操盘手较重视沪市a股均价和深市a股均价的宝塔线,原因就在于尽量避开骗线。
宝塔线即使出现骗线,后果并不严重。如,98年10月26日周一开盘前,那条声讯专线指出,当天上证指数若收盘在1216点之下,则宝塔线会重新翻绿(结果这天收盘在1208点）。宝塔线的这种隔天立即纠错的功能,是它最大的优点。无论做股票,还是做期货,不怕错,就怕拖。如果被骗线所骗而下了错单,死不纠错,死抱侥幸心理,层层加死码,有可能小错酿大错。如果带着感情色彩,用拍脑袋方式,人为地制定止损位置,亏10%砍仓？还是亏20%砍仓？那将是折磨人的决定,如果拖而不决,最终甚至有可能亏损80%以上(如1993年按2.27元港币发行的马钢h股,1998年10月26日周一收盘0.32元港币,原始股东长期投资5年,深度套牢,亏损86%）。宝塔线的止损点和止赚点,由宝塔线以非主观方式给出,止损或止赚幅度因各股的宝塔线结构而异,跟建仓价无关,跟最近3个交易日收盘价及5天均线的升降有关,有着很清晰的可操作性,不至于把人折腾得精神分裂。操盘手既要承担操盘重任,又要活得轻松愉快,把开仓、平仓、止损、止赚的决策,托付给宝塔线来把关,自动决策,自动运作,虽然只是整个程序化理财的其中一个小环节,但也已经免除了大量不必要的心理负担,免除操盘小失误的内疚感(不是操盘手错,是机器错了,且次日机器已自动纠错,操盘手顺其自然而纠正机器的错误,操盘手是机器的上帝）。宝塔线的优点还在于:谁若用它来制造骗线,把空头品种做得象一个多头品种,若能够得心应手,做成功了,那还真的"骗骗成真",该品种不断上行,宝塔线的"止赚位"也不断上移,本来该低位翻绿的,变成高位翻绿,高位一翻绿,技术跟风盘做鸟兽散,庄家便死在上头。骗别人,变成害自己,而且庄家一路想着骗人,却不知不觉地一路帮人抬轿。如果谁实力不够而做宝塔线的骗线,那么等于举起杠铃砸自己的脚,宝塔线的纠错功能犹如松手落下的杠铃,跟风散户逃得快,庄家大象转身慢而遭殃。如果死多头只采纳宝塔线的买进信号而不采纳宝塔线的卖出信号,相当于汽车驾驶员只把握方向盘而永不踩刹车,反之如果死空头只采纳宝塔线的卖出信号而不采纳宝塔线的买进信号,相当于死死踩住刹车,永远不开油门。操盘手对于宝塔线的纠错、纠错、再纠错的信号,应该象日本鬼子兵,面对长官的左右开弓的耳光,昂首挺胸,立正服从:"嗨！嗨！嗨！"这样赔的都是小钱。如果赔小钱也心疼,那么暂时避开这个投资品种,避开它的宝塔线的红绿频繁翻飞阶段,放过下一个较长的单边市(如宝塔线长达几十天都是绿色),然后5天均线从下降转为走平或上升,同进宝塔线翻红,这时跟进做多,以前赔的所有小钱,可能被一笔较可观波段的大钱所赚回。宝塔线的这种运用,跟我进入不惑之年时捂出的有心放过九十九个机会,每一百个机会只抓它一个机会,心平反而机会多,不论牛熊,月月赚钱,月月轻松,正好是一种技术上的配合。
(四)知情者的抉择力
在股市中,完全不懂技术分析,全凭直觉买卖股票,对于天赋不错而又小心谨慎的人来说,倒也坏不到哪儿去。精通技术分析,摸透流行的各种技术指标的致命弱点和适用条件,并精选出适用范围相对较广的最管用的技术指标,加以个性化的科学改进(以防他人有意制造编线),当然更好了。怕就怕,对技术分析学了好几年而始终未得其真谛,那会把自己活活折腾死。如果在股市的箱型整理中用macd追涨杀跌,或者在期货市场的逼仓单边市中用kdj跌买涨卖,轻则钱财陆续散尽,重则瞬遭灭顶之灾。所以读者来电,若想了解某种技术分析方法,而又看不懂书报中有关那种技术分析的文章,而想通过电话中的三言两语就点拨明白,俺干脆劝他跳过去别用功了。当代股市,有点像古代比武打擂台,谁若仅仅看了几本武术书就上擂台,鼻青脸肿下来后,忽然想到打电话讨教武术书的作者,希望求得书外的几句话,以便在功夫修炼方面点石成金,恐怕较难。武术书的作者(技术分析的推介人)只好关照这样的武术爱好者(技术分析的爱好者),别学算了,以免伤身。
市场中的另一种极端倾向,是吃过一知半解的技术分析苦头后,无比痛恨并经常攻击技术分析,犹如学了一点武术,却输给其他武林高手之后,无比痛恨武术以及武林中人。这也不对。即使他人在攻击您时使用了独门暗器(技术骗线),您若"君子报仇,十年不晚",仍有必要琢磨对方到底是啥绝招包括暗器的运用。或者干脆离场,永远观望,不再参与任何多空搏斗。在俺看来,世上武器虽然繁多,倒用不着样样都会。武警战士有了冲锋枪,就没必要再扛一根长矛或一把大刀。常见许多人把某些在原理上同源的技术指标,拿出来反复地互相印证,实乃多此一举。犹如明明看见一个络缌胡子的粗壮大汉进男厕,您不放心,生怕他女扮男装,还要检查他的其他性征,其实没这个必要。市场高手一般只用自己熟透的一两种技术指标,至于整个市场大多数人关心的技术指标,他也适当留意,那是在留意大多数人有可能通往哪个方向,如果大多数人抢食毛蚶得甲肝,那么符合卫生标准的甲肝疫苗就会在市场上变得十分走俏,如此而已。
俺平常特别关注的宝塔线指标,它的潜在机制,类似于力学中的惯性运动之研判。当与原来的运动方向相反的力,大到一定的程度,由减速度到反向加速度,运动改变方向后又出现新的惯性。爱因斯坦说,解决问题的最佳途径,必有一种简洁的美。某新股上市之后,突然出现利空消息,当天暴跌,却偏偏没有在收盘跌破宝塔线指标提供的变色敏感位,结果k线大阴,而宝塔线却仍然红色偏多,次日果然多方卷土重来,强悍了得。庄家若对宝塔线做骗线,怎办？有趣的是,庄家若只做一天骗线,第二天庄家的本来多空面目原形毕露,那么宝塔线有隔日纠错功能。那个一日骗线,骗人也就只骗一天。若庄家想连续多日制造骗线,那等于往一个方向,持久用功,结果弄假成真,庄家成了身背老大娘过雨天泥泞的活雷锋,其他投资者也纷纷享受庄家做好事的雨露阳光。技术面用得好,不仅不排斥基本面和政策面,而且可能领先于基本面和政策面的滞后反应而率先反应。上市公司的内部变化,或者某种政策的制定过程,都是人间豪杰在搞,他们的人际关系很广泛。只要这个市场中有人嗅觉到什么重要的秘密风声而秘密动作,必然对相应的投资品种的价格起伏有所微扰,这种微扰必然被技术指标察觉。从这个意义上讲,谁若运用自己亲手优选的技术指标,就像使用自己信得过的袖珍的放射性探测仪,悄悄检验大庭广众之中,有无核泄露,这要比在基本面、政策面上有无什么泄漏的多空斗嘴争辩,更快捷,也更干脆,而且不用嚷嚷,自己就先趋利避害,下买单或者下卖单,赶紧操盘先把它操了。
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